Актриса театра и танцовщица отправляется в путешествие в Индию с целью найти свою мать, которая оставила её много лет назад и присоединилась к загадочной секте. По мере пребывания в Индии, девушка начинает теряться в границах реальности: то, что она воспринимает, оказывается неясным. Являются ли это образы индийских пейзажей или же они принадлежат сцене её театра в Петербурге? Маски, марионетки, мелодии – всё это разворачивается на улицах небольшого городка или же на театральных подмостках её родного города?