Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако люди изгнали их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий его обитателей. Он непрестанно увеличивает налоги, ввергая горожан в бедность, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выражать недовольство, он изгоняет и подвергает пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решаются обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались уже два века, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
