В 1895 году в Нижнем Новгороде царит предвкушение грандиозного торгового события — предстоящей ярмарки. Однако спокойствие городских улиц нарушает громкое убийство влиятельного аристократа, лидера губернского дворянства, Нефедьева. Расследовать это запутанное преступление поручают Алексею Лыкову, опытному сотруднику нижегородской полиции. Шаг за шагом он сталкивается с загадками, которые выходят за пределы его привычного опыта. Чтобы одержать победу над злом, Лыков готов рискнуть всем: любовью, честью и даже своей жизнью.