В штабе Красной Армии маршал Василевский решительно требует устранить японский химический завод в Манчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведвзвод, у которого стоит задача обнаружить местонахождение завода. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, которого друзья называют Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы добыть координаты завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В отряд также включили опытного агента Ивана Журавлёва, который встречается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура контролирует завод и концлагерь, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается непримиримая схватка, ведь японский генерал грозит взорвать подземный арсенал химического оружия, скрытый под заводом.