Из Москвы в якутский город прибывает на должность директора музыкальной школы русский мужчина. Его цель — установить свои порядки, но вскоре он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, управляющей детским хором. В эпоху перестройки народ саха вынужден переосмыслять свою идентичность. Это столкновение культур приводит к мистическому сближению директора с его вчерашней соперницей. Теперь она стоит перед выбором: сохранить сакральное наследие прошлого или отдаться любви, обещающей светлое будущее.